Sales toevoegen aan Suspense en eerder Unreported Sales opnieuw opnemen in een Period

Tijdens het beoordelen van uw ingested sales in Curve, kan het nodig zijn om bepaalde regels uit te stellen van rapportage in uw volgende Period/s tot nader order. Of misschien zijn er een aantal eerder unreported sales regels die u gemakkelijk wilt berekenen in uw volgende Period. Dit is waar onze Suspense en Resolved Groups functie van pas komt.

Sales toevoegen aan Suspense Groups

Een Suspense Group stelt u in staat om sales regels opzij te zetten die u niet in een Period wilt rapporteren, of in ieder geval opzij te zetten om in de toekomst te rapporteren. Zodra een sales regel zich in een Suspense Group bevindt, worden deze niet gerapporteerd in een Period, zelfs niet als u hun respectieve sales file in een Period opneemt.

Binnen een individuele sales file of de Sales DB pagina, kunt u de gebruikelijke zoekfilters gebruiken om de exacte sales regels te vinden die u naar een Suspense Group wilt verzenden. U kunt ofwel alleen geselecteerde sales regels opnemen, of alle gefilterde sales regels opnemen.

Wanneer u op de knop Suspense klikt, wordt u gevraagd om een nieuwe Group te maken of een bestaande te selecteren. Met Groups kunt u uw suspended sales organiseren op een manier die het beste bij uw behoeften past, en u kunt zoveel Groups maken als u wilt. Elke sales regel kan slechts tot één Group tegelijk behoren, maar u kunt sales regels tussen Groups verplaatsen wanneer dat nodig is.

Uw Groups beheren

Zodra u klaar bent met het toewijzen van uw sales regels aan Suspense Groups, kunt u naar de Sales sectie > Groups pagina gaan om dit te beheren.

U kunt bekijken welke sales regels aan welke Groups zijn toegewezen en ook de sales van een Suspense Group naar een Resolved Group verplaatsen. Sales regels die zich in een Resolved Group bevinden, worden nog steeds niet gerapporteerd in een Period wanneer u hun respectieve Sales Files in een Period opneemt. Maar u kunt deze Resolved Groups opnemen in een Period, waardoor u Curve soepel kunt instrueren om alle sales regels te rapporteren die zich in deze ene Resolved Group bevinden.

Om dat te doen, opent u de Suspense Group, bekijkt u de sales regels en selecteert/filtert u de sales regels die u wilt oplossen. Zodra u op de knop Resolve klikt, zal Curve u vragen om een nieuwe Resolved Group te maken of die regels aan een bestaande toe te wijzen. Zodra u teruggaat naar de pagina Groups, ziet u dat die regels zijn verplaatst naar die Resolved Group.

U kunt ook sales van een Resolved Group terugsturen naar een Suspense Group als dat nodig is, met behulp van hetzelfde proces.

Resolved Groups opnemen in uw Period instelling

Nu uw sales regels zich in een Resolved Group bevinden, kunt u Curve instrueren om deze groep sales regels te rapporteren. Ga gewoon naar de instellingenpagina van uw Period en neem die Resolved Group op in de Included Resolved Sales sectie van de instellingenpagina - net zoals u uw sales files in een Period zou opnemen. Na het klikken op Calculate, worden de sales regels van die Resolved Group nu berekend in een statement, zoals geïnstrueerd door de instellingen van uw Tracks, Release en Contracts.

Samenvattend heeft de suspense status van een regel invloed op de manier waarop een regel in een statement kan worden gerapporteerd op de volgende manieren:

• Een sales regel die zich niet in een Suspense of Resolved Group bevindt, wordt in een statement gerapporteerd als de Sales File waarvan die regel deel uitmaakt, in een Period wordt opgenomen
• Een sales regel die zich in een Suspense Group bevindt, wordt nooit in een Period gerapporteerd, zelfs niet als de respectieve Sales File in een Period is opgenomen. De regels met een Suspense status worden genegeerd.
• Een sales regel die zich in een Resolved Group bevindt, wordt alleen gerapporteerd als die Resolved Group in een Period is opgenomen. Of een sales regel en de respectieve sales file al dan niet zijn opgenomen, maakt geen verschil. Het opnemen van de Resolved Group wordt nu de trigger die bepaalt of die regels in een Period worden gerapporteerd.